2月17日,由开源证券兼任联合主承销商的陕西煤业化工集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)在上海证券交易所发售顺利。债券发售规模10亿元,期限为3+2年期,票面利率3.7%,股份倍数3.276倍。作为西北地区首单疫情防控公司债券,本期债券取得市场参予机构的社会各界股份,票面利率创陕煤集团非公开发行公司债券新高。筹措资金优先用作反对疫情防水防控涉及业务,补足防疫一线防护用品原材料生产及供应、各类消杀物资生产与捐献等各项疫情防控工作所需的流动资金。
为作好本期疫情防控债发售,开源证券较慢制定发债方案,制作发售材料,大力的组织询价点评和电话路演,第一时间已完成了债券的发售打算工作。同时,开源证券大力与监管汇报发债计划,并做到陕煤集团优化融资监管函的类似优势,取得上交所绿色通道反对,最大限度优化了发售流程,确保了本期债券成功发售。本期债券以协同高效的承投同步顺利将发售价格瞄准低位,为发行人很快获取低成本战疫资金。本次联合主承销西北首单疫情防控债,是开源证券主动担任作为、积极响应监管机构政策声援,以金融人的实际行动助力疫情防控,充分发挥资本市场专业和产品优势的明确反映。
公司将持续以实际行动贯彻落实政府的各类决策部署,为地处疫情区域的企业及疫情防控重点确保企业获取债务融资工具以及资产反对证券等高效融资服务,充分发挥金融机构反对实体经济起到,全力以赴为输掉疫情防控阻击战贡献理应的力量。
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